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五支歌
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剧情片
巴比（杰克·尼科尔森JackNicholson饰）出生于音乐世家，但不知何故，他放弃了音乐，靠在石油钻井上工作度日。在餐厅做女招待的女友雷伊时常令巴比心烦，但他却又始终不忍与其分离。巴比行为颇为浪荡，抓住各种机会与陌生女人偷欢；在拥堵的公路上胡闹发泄；听到女友怀孕的消息后向唯一的朋友埃尔顿发火。埃尔顿因抢劫被捕，失落的巴比拜访正在录制钢琴曲的妹妹，却听到了父亲病重的消息。巴比与雷伊驱车前往华盛顿探望父亲，半路搭载了两位奇怪的搭车客：一位愤世嫉俗具有反社会倾向的女人与她的同性密友，一路颠簸后，巴比独自探访父亲，此时后者已经中风，认不出他了……
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大巧局
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喜剧片
茱莉亚（CathleenNesbitt饰）年事已高，家财万贯，可是没有子嗣，也就没有名正言顺的继承者，为此，她找到了女巫师布兰奇（芭芭拉·哈里斯BarbaraHarris饰）。茱莉亚告诉布兰奇，她的妹妹曾有一个私生子，被她送给别人抚养，如今，她想找到这个可怜的孩子，让他继承家产。就这样，布兰奇和情人乔治（布鲁斯·邓恩BruceDern饰）一起展开了调查，得知领养茱莉亚外甥的那个家庭全员葬身于大火之中，而放火的不是别人，正是他们想要找的那个人——爱德华（威廉姆·德瓦内WilliamDevane饰）。如今的爱德华改名换姓，成为了一位珠宝商，狡猾的他害怕当年的罪行曝光，于是雇佣了当年帮他脱罪的马罗尼（艾德·劳特EdLauter饰），让他将布兰奇一行人杀死。