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地下航线
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战争片
闽江，是福建的重要经济动脉。1947年，闽江轮船公司“福州号”的司机林森官，是地下党员。他接受党的指示，以帮助船长运私货为掩护，与党员江财弟等船工进行地下活动，把武器、电台运往我游击队根据地，开辟了地下航线。 敌人为了切断为游击队运送物资的水上动脉，派交通特派员王勋进行督察。王勋从游击队印发的传单内容中，估计我方从水路运出了电台，便派特务李伯光到“福州号”上来监视船工。 一次，林森官将一批缴获的敌人武器装上“福州号”，被特务发现尾随。林森官机智地让江财弟把李伯光引上另一条船。李伯光发现上当，又上了“福州号”。 深夜，他在船舱里找到武器。林森官在危急时刻将他打落水中。此事被老舵工阿旺看到，发出惊呼。敌人将阿旺扣押盘查，阿旺始终没有说出事情真相。敌人又企图利用阿旺信奉天主教，让神甫逼他说出真相。 阿旺经过激烈思想斗争，终于认清敌我，不吐真言，使敌人的阴谋诡计又一次失败。轮船公司的地下党支部决定将剩余的武器全部运往游击区，并与游击队取得了联系。 “福州号”起航了，特务头子王勋亲自率领敌兵，分乘两条轮船尾随督航。“福州号”接近罗汉滩，游击队化装的保安队突然出现，以搜查为名登船，将武器卸运上岸。 敌人轮船发现有异，立即向游击队开火射击。“闽江号”司舵阿旺看到形势危急，暗示伙伴们跳水，自己驾船冲向另一艘敌船，两船相撞，与敌人同归于尽。 武器运到了游击区，林森官等人继续坚持在地下航线上，进行着英勇不屈的斗争。
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独立大队
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战争片
解放战争时期，粤北游击队驻地。叶永茂（中叔皇 饰）受上级委派只身赴马龙（郭振清 饰）所控杂牌武装，动员他们起义，接受共产党收编。收编后命名为“独立大队”，但马对叶及游击队始终怀有戒心，加之拜把兄弟刁飞虎（庞学勤 饰）从中作梗，更是对革命三心二意。一次去村里执行任务，刁竟与地主婆勾搭在一起，牛牯（达奇 饰）见状愤然离队，刁反诬牛牯携枪叛逃，牛牯当众揭发刁的土匪行径引众怒，纷纷要求严惩，但马念刁曾经的救命之思而手下留情。李登高（孙笑非 饰）叛变后，唆使刁用调虎离山计引马率部接应敌人的起义部队，马不知是计，险遭毒手，幸亏叶永茂及时赶到挽救了独立大队，严酷的现实擦亮了马龙的眼睛......
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关不住的春光
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在抗战期间，华声歌咏队积极参与前线的宣传活动。在黔桂撤退的过程中，女队员梅春丽（王人美饰）与大队失散，与投机商人吴警之（赵丹饰）相遇。在共同面对困境的过程中，两人结伴同行。吴警之对梅春丽献殷勤，并在抵达重庆后与她结为夫妻。然而，事情并不如表面看起来那样美好。梅春丽后来收到了歌咏队的来信，希望她能尽早回归。她同意了并写信回复，但吴警之却私下撕毁了这封回信。此后，他开始阻止梅春丽与外界交流。抗战胜利后，他们回到上海，吴警之因国难而发家致富，生意规模逐渐扩大。在他们结婚四周年的庆典上，吴警之摆设盛大宴客，但酒后他的干妈起哄要梅春丽上台献歌，梅春丽拒绝了。这导致宴会气氛瞬间变得尴尬，夫妻之间的矛盾也因此激化。